天地间自上古时代就存在着人、神、魔三族。
神魔两族法力相当，神族长期居住于天庭，魔族长期居住于地下，而人类居住于地上。
三族原本相安无事，但是魔族觊觎神族居住的天庭，而自己只能呆在阴暗潮湿的地下。于是下定决心要在取代神族在天庭的位置，但是他们与神族战斗了多次，却都是以失败告终。魔族百思不得其解，于是魔王派其三子去天庭打探消息。
因为他们是魔族，天庭门外有着能够识别他们的法器，因此他们一旦进入就会被发现，暴露了他们的行踪，那他们的计划也就失败了。
但是他们得到了一个消息，天帝的小女儿最爱在人间游玩，每到人间三月时节，她必然会在人间待上一段时间。因此魔王希望自己的三子可以借此取得天帝小女儿的信任，进而潜入天庭，找到神族的秘密。